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楼主: 秋冬的农夫

前不见古人,后不见来者——人民币国际化是市场行情的主线

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发表于 2017-9-21 08:35 | 显示全部楼层
一直关注万向,不过底仓已卖飞一半,万向值得守候。
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 楼主| 发表于 2017-9-21 08:57 | 显示全部楼层
关于美联储缩表

有评论人士将“美联储缩减资产负债表”类比为新世纪的“金融海盗”已经开始准备弃船上岸“背水一战”,农夫觉得这个类比还是生动的。
就新世纪的“金融海盗”弃船上岸意欲“背水一战”,值得进一步分享的观点是:
首先,新世纪的“金融海盗”弃船上岸“背水一战”是为海盗们的财富而战,代表着大资本们的根本利益,因而,这场大战既然启动了就不会轻易结束。
其次,既然新世纪的“金融海盗”弃船上岸“背水一战”并是为破落户的美国而战,那么,需要首当其冲地直面这场战争的必是美国人民,考验的是美国人民在这场战争中的耐受力。
第三,就中国而言,大的影响可以从两个方面去看。一方面是美联储缩减资产负债表为中国人民币回归本源提供了难得的契机,简单的说就是将中国持有的那么些美元外储逐步放出去,让中国经济完全回归人民币经济的本源。当然,这个考验中国人民银行对这个契机的把握;另一个方面则是中美经贸关系的动态平衡,这个拼的是中美两国经济系统的内在优势。这个结果是清晰的,但这么大的一个结构性重塑,冲击无疑是巨大的。
总的来说,受制于美国异常疲弱的多的基本面,美联储宽松货币政策的退出必定是缓慢的。中国这个系统的内在资源丰富的多,且更具活力与韧性,对冲美联储缩减资产负债表的手段还是充分的,因而确实不是什么大不了的事。需要考较的不过是如何充分利用美联储宽松货币政策的退出的大机会,如何利用既有的充沛的资源尽量降低其负面影响。
就美联储缩减资产负债表对中国A股市场的影响而言,算是终于落下的最后一只靴子。预计在扛住了第一轮冲击之后(即短期的冲击),中期、中长期反而是云开雾散。

就黄金白银而言,新世纪的“金融海盗”弃船上岸“背水一战”,黄金等贵金属进入空头陷阱,这不是散兵坑属性的,而是黄金坑。 ​​​​
同期公布的美联储政策目标说明的是,美联储缩表无关美国经济怎么样,美联储对美国真实GDP的预估是逐年降低的。如图:

美联储GDP 失业率 通胀 政策利率预测.png

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 楼主| 发表于 2017-9-21 09:04 | 显示全部楼层
楼上提到煤化工,最近进一步思考了一下,这个应该不是农夫会进一步关注的方向。
因为随着新能源的稳步发展,原油价格呈阻尼震荡的格局,鉴于国内七大石化基地的蓝图,煤化工相对于石化的经济性没有清晰的远景。
早前关注过阳煤化工,因为有两个煤制乙二醇项目投产。
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 楼主| 发表于 2017-9-21 09:05 | 显示全部楼层
南江的鱼 发表于 2017-9-21 08:35
一直关注万向,不过底仓已卖飞一半,万向值得守候。

相对于高位跌掉了三分之二,现在捡回来就是。
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 楼主| 发表于 2017-9-21 09:09 | 显示全部楼层
秋冬的农夫 发表于 2017-9-21 05:54
贴两张Karma汽车的图吧

图没发正确,更正一下。汗...
Revero 面相.png
Revero 尻相.png
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发表于 2017-9-21 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
先生,万向短期还会受配股影响吧。
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 楼主| 发表于 2017-9-21 22:18 | 显示全部楼层
集体锁仓 发表于 2017-9-21 11:50
先生,万向短期还会受配股影响吧。

这种影响只是心理层面的、也有可能是交易层面的。就万向配股来说,只是一个事件,在股价跌掉三分之二,且经过近两年的回落探明前期不到9块的价格底部后,目前的价格区间大概率上属于低位区。
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发表于 2017-9-22 08:21 | 显示全部楼层
又看到农夫大师的大作。爬楼完毕,多谢分享
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 楼主| 发表于 2017-10-2 08:12 | 显示全部楼层
2017年中科院评定的六个A类重点实验室
​​​
材料领域:

1.光电材料化学与物理重点实验室(福建物质结构研究所):研制的大尺寸晶体在国家高功率激光装置中发挥了不可替代的作用;研制的大能量激光系统,为国家重大工程中激光同步开关提供了关键技术。

2.功能晶体与激光技术重点实验室(理化技术研究所):在KBBF深紫外非线性光学晶体、大尺寸LBO晶体生长等方面取得了一批原创性和国际领先水平成果,使我国深紫外领域的科学研究水平处于国际领先地位。

3.仿生材料与界面科学重点实验室(理化技术研究所):在仿生智能界面分离材料、仿生纳米孔道材料与器件等方向深入开展研究并取得若干开创性基础研究成果。

工程领域:

4.绿色过程与工程重点实验室(过程工程研究所):通过一系列研究工作,实现了高浓度搅拌反应器数值放大走向工业应用的突破,率先实现了超顺磁性颗粒的大规模制备及在蛋白分离方面的应用,实现了废气、废水中氨氮去除率及资源回收率高于99%。

5.煤制乙二醇及相关技术重点实验室(福建物质结构研究所):开发了新一代煤制乙二醇技术,实现了技术成果转化,持续引领煤制乙二醇技术的发展方向;煤制甲酸甲酯技术、煤制碳酸二甲酯工作取得了重要技术突破。

6.应用超导重点实验室(电工研究所):提出了铁基超导线带材的新制备方法,研制成功目前国际上传输电力最大的10kA/360米高温超导直流输电电缆,并率先实现了实际电网中的并网示范运行,得到了国内外同行的高度评价和关注。​​​​

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 楼主| 发表于 2017-10-2 10:31 | 显示全部楼层
上海滩一浪花 :谢谢侬的激励...
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 楼主| 发表于 2017-10-2 10:55 | 显示全部楼层
秋冬的农夫 发表于 2017-10-2 08:12
2017年中科院评定的六个A类重点实验室
​​​
材料领域:

    考虑到工程与材料的背后是基础理论的支撑,则中科院福建物构所与中科院理化所搞出来的激光技术的先进性自不待言。随着中国在量子技术方面的一骑绝尘,今天的中国面对核的威胁程度已经率先下降。可以说,激光技术与量子技术正在称为老共领导的中国倡导和平发展与人类命运共同体的核心硬技术保障,也正是这种基于重大理论技术创新而形成的可靠保证,使得上个世纪依赖于核恐怖所形成的大国战略平衡显得不符合这个时代的基本精神,也决定了新世纪的“金融海盗”弃船上岸意欲“背水一战”只能基于工业及互联网等方面的技术创新,战略冒险的空间大致已被老共封杀殆尽了。
    虽然农夫曾经关注过中国的煤制乙二醇技术演进,但还是诧异于中国自主的煤制乙二醇技术在中国科技事业中竟然有如此之高的地位。
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 楼主| 发表于 2017-10-3 06:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋冬的农夫 于 2017-10-3 07:30 编辑

果然定向降准了。
期待这是中国货币政策秉持独立自主的精神走出的第一步。
把从来没有过的赞赏给予人民银行!

不说外部美联储加息缩表,
也不说国内经济规模不断扩张,
单就国内对房市不断加码的调控导致的紧缩效应而言,
以货币政策适当进行对冲就是必要的。

把中国这么些年“穷凶极恶的紧”的货币政策歪曲为宽松,如果不是无知,
就是蓄意扼杀人民币货币政策走向独立自主、延续美元霸权的为虎作伥。
在这么些年贫瘠的货币政策环境下,中国创新竟然如此绽放,
作为这个时代的中小投资者的我们,自然就需要更加重视创新的价值了。
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 楼主| 发表于 2017-10-3 07:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋冬的农夫 于 2017-10-3 07:29 编辑

果然定向降准了。
期待这是中国货币政策秉持独立自主的精神走出的第一步。
把从来没有过的赞赏给予人民银行!

不说外部美联储加息缩表,
也不说国内经济规模不断扩张,
单就国内对房市不断加码的调控导致的紧缩效应而言,
以货币政策适当进行对冲就是必要的。

把中国这么些年“穷凶极恶的紧”的货币政策歪曲为宽松,如果不是无知,
就是蓄意扼杀人民币货币政策走向独立自主、延续美元霸权的为虎作伥。
在这么些年贫瘠的货币政策环境下,中国创新竟然如此绽放,
作为这个时代的中小投资者的我们,自然就需要更加重视创新的价值了。
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发表于 2017-10-3 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
充分体现了种花家的自信吧?而这种自信源于近年来的改革和创新。
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发表于 2017-10-4 09:59 | 显示全部楼层
港股的大涨已经预示了节后的行情
重点看金三胖跳空后是否能挺得住

长线短炒,心态第一!
不贪勿躁,   勤于总结!!
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 楼主| 发表于 2017-10-7 17:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋冬的农夫 于 2017-10-7 18:58 编辑
水煮鳝鱼 发表于 2017-10-4 09:59
港股的大涨已经预示了节后的行情
重点看金三胖跳空后是否能挺得住


港股的运行趋势是较好的观察中美博弈的窗口。
如果在港股上背水一战的金融海盗们都不能有所作为,
那也没有什么好多想的了。
且行且看...

节后金三胖能否挺住这个不关键,
关键的还是看中美货币政策在不同的方向上运行这种背离的持续性。
考虑到金融海盗们上岸所发动的这场战争不会轻易结束,
秉持A股稳定的预期或更有利于市场投资者获得中长期的收益。

为什么说金融海盗们上岸所发动的这场战争不会轻易结束?
这是新世纪决定世界格局的战争,战败即面临单极金融帝国坍塌命运。
那这场战争什么时候结束?标志是什么?
当前美联储竭力推动的金融紧缩政策转向时,
这场战争基本上就结束了。

美联储当前推动的紧缩货币政策转向,
在老共看来,基本上是必然的,
并且,这要不了两三年。
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 楼主| 发表于 2017-10-8 14:54 | 显示全部楼层
当前这个特殊阶段值得尊奉的简单投资哲学——活着

上面对美联储当前推动的紧缩货币政策转向做了一个预判:必然且要不了两三年。
就参与A股市场的投资者来说:这个判断很乐观么?
其实也不是。
以这个黄金周即将结束的这个时刻为分界点来看待中国A股市场,
在过去的两三年当中,对于绝大部分中小投资者而言,市场是残酷的;
从这个时刻开始,基于“金融海盗”弃船上岸“背水一战”这一背景,未来的两三年也是残酷的。
这让农夫不由得想起BABA的名言:
今天很残酷,明天更残酷,后天很美好,
但大部分人都死在明天晚上,看不到后天的太阳。

在这种情况下,对于几乎所有的中小投资者而言,
当前值得尊奉的简单投资哲学就是活着

就具体的策略来说,患得患失是大忌,起码是要去杠杆。
即使没有杠杆了,全部是自有资金,
在市场指数下跌10-15%的情景下,持有个股或者三五只股票,预计投资者仍然遭遇账面20-30%亏损的情况;
在市场指数从目前水准下跌不超过20%的情况下,持有个股或者三五只股票,预计投资者仍然遭遇账面30-45%亏损的情况。
或者黄金周之后,因为各种原因,两市指数可能继续走高,
但基于“金融海盗”弃船上岸“背水一战”这一重要背景,
即便考虑到中国经济扎实的基本面,农夫还是认为:
市场指数从节前的水准下降10-15%的概率高于50%;
市场指数从节前的水准下降16-20%的概率不低于30%;
市场指数从节前的水准下降20%以上的概率不高于15%。
考虑到这个市场指数下跌超过20%的情况发生在市场底部,
部分个股在进入指数下跌的这个区间时已经开始缓慢走出大底部,
这意味着绝大部分中小投资者持仓组合中的部分标的可能面临50%以上的亏损。

假如现在这个时刻完全以自有资金持有的仓位是80%、50%、30%,
参照上述一般数据可以得到不同仓位下的亏损情况,
总之是仓位轻一些,我们面对自身的投资亏损的局面就不那么残酷一些。
就“活着”来说,则是可以活的更好一些。
当然,完全拿着资金等是很难的,确实也有一定的机会成本,
但在美联储一直推动的紧缩货币政策没有转向的情况下,显然是轻灵一些好。

这是农夫分享的一些中性的思考,
只是分享,不是建议。
也许可以稍微积极一些,比方寻找那些珍稀的可以超越这个必然动荡周期的标的,
但显然不是相对于轻灵的仓位更高资金比例的持股。
这个,农夫有可以分享的内容再与小伙伴们聊吧。
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发表于 2017-10-9 16:03 | 显示全部楼层
那北方稀土还有戏不
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超级版主

发表于 2017-10-9 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
秋冬的农夫 发表于 2017-10-2 10:31
上海滩一浪花 :谢谢侬的激励...

农夫的专业分析是海风一道靓丽的风景,必须点赞和学习,您的大作只要更新都会拜读的。顺便问一句,现在是师兄还是师弟?
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发表于 2017-10-9 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
上海滩一浪花 发表于 2017-10-9 20:29
农夫的专业分析是海风一道靓丽的风景,必须点赞和学习,您的大作只要更新都会拜读的。顺便问一句,现在是 ...

听口气,就知道是师兄啦。
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超级版主

发表于 2017-10-9 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
集体锁仓 发表于 2017-10-9 21:32
听口气,就知道是师兄啦。

我也感觉是师兄。
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 楼主| 发表于 2017-10-17 14:16 | 显示全部楼层

农夫。
之前有阵子农夫忙的时候,拜托师弟与小伙伴们聊了聊。
也只有那阵子。
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 楼主| 发表于 2017-10-17 15:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋冬的农夫 于 2017-10-17 15:35 编辑
petkeeper 发表于 2017-10-9 16:03
那北方稀土还有戏不


侬好!
稀土有关标的近期的涨跌行情让农夫想起病去如抽丝,
但总是到了祛病的时候了。

中国这个时代的中国优势资源必有独特的价值,
这是农夫看待投资的一个基本立论。
楼上谈到稀土无疑是基于这个重要立论及稀土这种资源的大周期的,
以此而论,北方稀土的市场周期只是次级的。

对有关北方稀土需要进一步说明的两点是:
第一,类似那个拥有珍稀资源的、唐僧肉一样的西藏矿业存在严重的公司治理问题而导致核心资源的权益被大量低价转让一样,
作为独立的经济法人,北方稀土疑似也存在对自身拥有的珍稀资源价值保护力度不够的问题。
北方稀土从实际控制人那儿按照碳酸稀土市场价格协商定价取得核心原材料——稀土矿而开发业务,
这与之前公司与包钢集团达成的有关稀土矿的取得的有关协议是有重大变化的。
这简单的说就是:之前的北方稀土还算是具有完整的稀土产业链的,
但现在资源这个环节的超额利润应该是部分被实际控制人剥夺了。
只是说西藏矿业的性质更恶劣些,北方稀土不那么恶劣罢了,
但从严格的公司治理标准来说,都存在程度不一的问题。
农夫想了想北方稀土这个问题该如何解决,虽然也没有好的简洁的办法,
但北方稀土作为实际控制人的唐僧肉的成色还是存在的。

第二,感觉上中国稀土行业就是一个扶不起的阿斗。
作为中国典型的优势资源——稀土,前些日子是涨了不少,
也许涨的太急不利于稀土产业链总体的协调发展,
但中国稀土行业协会的那帮子人二鬼子的嘴脸是清晰的。
在过往这么一年多的时间中,不说锂与钴这种中国并无资源优势的小金属涨了再涨,
所以涨了多少也只能看着,
就是中国具有比稀土更显著资源优势的钨其实近一年也是涨了不少,
但人家搞钨的行业协会就不如稀土行业协会担心稀土涨价一样钨价涨的多。
其实,钨因为近年勘探取得重大进展,钨的国内储量大幅度提升,
且钨的应用方面并没有重要的新范畴。
而稀土这些年在勘探方面是没有任何有重大价值的进展的,国内可能也就那么些资源了,
稀土被贱卖了这么些年,中国稀土资源在世界的地位是下降了,
重要的是,稀土的应用具有重要的新领域,比方新能源汽车。
在上述背景下,如果相对于钨的行业管理部门来说稀土的行业管理部门——稀土行业协会,
说其是二鬼子应该是没有冤枉他们的。
不过,国家发改委这次搞对了,与稀土行业协会那帮子二货玩起了太极。
当然,我们的发改委这两年一般都是搞的对的就是。

真是无巧不成书,近期竟然看到网上讲倭寇从其太平洋近海的海中开采稀土的技术获得突破,
农夫真想笑。
大洋底部有包括稀土、锰、钴等在内的大量资源不假,
但倭寇正好赶上中国稀土大涨的时候突破海底开采稀土资源的工程技术,
如果有人相信了,那真是脑子灌进了太平洋的海水了。
中国稀土行业为何是这个熊样?
还是产业升级方面的进展不够,讲白了就是有关这方面的材料技术还不行,
一直被倭寇等国压制着。
为什么中国各行各业都从一穷二白的基础上可以搞起来而稀土行业却拥有强大无匹的资源优势而一直被倭寇等国压制着?
还是缺乏一种精神吧,一种如中国制造一样的强大竞争精神。

不过,再怎么着,稀土是中国的典型优势资源,
稀土行业这么窝着了这么些年,
既然稀土价格指数起来了,从两百多点涨到了480来点又跌了一些回落到昨天的429.93点,
那就必然是起来了。
这是基本面。

投资不是追求完美的行为,是动态的、混沌的,
市场的涨涨跌跌就更不值得多说。
北方稀土因为其在轻稀土(如鐠,钕)等方面的优势符合国家稀土产业发展规划,
即使有一些问题,但矮子中选将军,在稀土类标的中还是不错的吧。



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 楼主| 发表于 2017-10-17 15:33 | 显示全部楼层
钨早两年的时候在楼上提到过中钨高新,
虽然早不久公布其资源注入计划中止,
但这货的实际控制人是决计会将那些不错的资源注入到上市公司6657中的。

这次中止资源注入是因为当时钨价没起来,
要是按现在的钨价,就已经注入了。
公司发布中止增发注入资源公告时,
承诺一个月之内不搞这事,
农夫看来那就还是要搞的。
哈哈
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 楼主| 发表于 2017-10-17 15:40 | 显示全部楼层
稀土指数
稀土指数 20171016.png
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 楼主| 发表于 2017-10-17 15:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋冬的农夫 于 2017-10-17 16:37 编辑

以空灵的心态面对市场
自勉与共勉!

农夫不时会谈到宏观方面的一些东西,
就农夫的镜像,如果不是确定具有系统性行情,这些与交易其实是无干的。
而如果有系统性行情,宏观方面的东西也没有意义了,
大行情都起来了不是?
以趋势投资而论,个股基于内在价值的增长必然反映到价格上,
那么,优质的标的是超越周期的,
这也是宏观的角度没有实际意义的原因。

但是,就趋势投资者来说,信心非常关键,
这是农夫常常谈到宏观方面的东西的重要原因,就市场;
甚至是唯一的原因,就农夫自己。
劳动而有所得不是投资获利的规则,
是实业投资的规则。
所以,知道农夫五加二与白加黑的常常觉得农夫做了很多无用功,
但农夫从来不觉得是这样。
这符合以前农夫谈过的所谓的“投资是一种生活方式”的观点吧。

在市场的某一段时光,我们与市场多接触式好的,
比方,股灾之后市场大致平静了的那一段时间。
这段时光多看看行情也没有什么,
市场很淡静,不会影响什么,
而且还可以看到那么些曾经风光无限的标的跌得只剩尸骨,
个别之后某个时刻可能也会死骨无存的。
但在市场的另一段时光,与市场接触太多就会受到干扰,
比方,市场充斥周期的躁动时。
这时的市场具有魔力,看多了肯定着魔而不知。
那么,贯彻逆向思维的逻辑,
行为选择就很清晰了。

早前,农夫在楼上谈过科大讯飞,农夫也配置了一些。
在楼楼这么谈科大讯飞,如果一直看着那就是农夫实质上在做托了。哈哈
不过,后来还是稍有盈利就卖掉了,转而配置了6570。
科大讯飞这波行情起来前,也谈过其瑕不掩瑜的“瑕”。
这毕竟只是严格标准之下的“瑕”而已,
因而不是推动农夫做出卖掉讯飞的主要原因。
主要原因则是基于大数据的视角讯飞还是有些不够清晰的地方,
直接推动农夫做出将讯飞换成恒生的则是讯飞启动前庞大团队对讯飞的所谓高规格调研。
而之所以换成了恒生,则不过是因为这货只剩尸骨了,
同时也可以确定利空出尽了。
至于恒生能否反转,这个农夫是不担心的。
就中期的结果而言,将讯飞换成恒生不是有效的投资行为,
但是,这符合农夫上述的行为选择逻辑,
也符合农夫倡导的“旱则资车,水则资舟”的基本精神。
当然,这只是农夫在这类中长期乃至更长周期配置的标的上的一些考虑,
基于长期的视角,并符合农夫自身的精神及行为特征——捡两颗。
至于结果,先看五年吧。
既然恒生只剩尸骨了,且赢的模式日益清晰,
为看到结果,等五年还是值得的。
农夫是这样看的。
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发表于 2017-10-17 16:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 老人新号 于 2017-10-17 16:23 编辑

科技部副部长李萌表示:百度、阿里、腾讯、科大讯飞四家列为为《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》第一批试点企业。

个人理解做大做强人工智能已经上升到国家战略层面,特别是讯飞作为市值不到千亿的公司能够与BAT并驾齐驱,互补及本土属性来说,比肩BAT已成为共识?

农夫兄如何看类似这些消息呢?
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 楼主| 发表于 2017-10-17 16:39 | 显示全部楼层
老人新号 发表于 2017-10-17 16:18
科技部副部长李萌表示:百度、阿里、腾讯、科大讯飞四家列为为《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》第 ...

至于人工智能,落实到具体的标的。
目前农夫没有新的观点。
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 楼主| 发表于 2017-10-17 16:47 | 显示全部楼层
秋冬的农夫 发表于 2017-10-17 15:47
以空灵的心态面对市场
自勉与共勉!

在策略上,这是说农夫在基于不同的周期进行策略细化,
争取在美联储这回货币政策转向再转向之前搭建除一个系统化的策略框架。
策略的基本精神则是投资是一种生活方式。
至于中国优势资源在农夫这个策略中的位置,
大致是中期到中长期的部位。
资源类的标的,多少都有周期性。
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 楼主| 发表于 2017-10-17 16:50 | 显示全部楼层
农夫初步看了看电力大蓝,再去好好看看。
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