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港股00981中芯国际交流贴

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发表于 2012-6-4 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

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中芯国际投资逻辑:
一、期望投资回报
现价:0.250元,是一季度净资产的45%,各阶段目标价(以下价格为臆想):
1、中芯国际高管行权价0.346元(盈利30%);
2、中投入股价0.539元(盈利100%);
3、每股净资产0.615元(第一季度末)盈利150%;
4、1元整数关(盈利300%);
5、发行价2.55元及以上(盈利1000%)。
二、投资逻辑
1、公司情况:
中芯国际集成电路制造有限公司("中芯国际",纽约证交所股票代码:SMI,香港联合交易所股票代码:981),是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业。中芯国际向全球客户提供0.35微米到40纳米晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海,在上海建有一座300mm晶圆厂和三座200mm晶圆厂。在北京建有两座300mm晶圆厂,在天津建有一座200mm晶圆厂,在深圳有一座200mm晶圆厂在兴建中。中芯国际还在美国、欧洲、日本和台湾地区提供客户服务和设立营销办事处,同时在香港设立了代表处。此外,中芯国际代武汉新芯集成电路制造有限公司经营管理一座300mm晶圆厂。
主要竞争对手:台积电、联电、友达、日月光,此外如因特尔、三星等,但不是一个数量级的。
公司股本:275亿(港),每股净资产:0.615港元(约),股东情况:大唐电信控股19.14%,中投占股11.6%,上海实业和台积电则分别占股8.2%和6.543%。
2、积极因素:
(1)、政府支持:作为中国最大的芯片制作企业,坐拥北京、上海两地,当地政府非常支持,更有中投、大唐等央企已经入股,倒闭是不太可能的,5月15日与北京市政府签约成立合资企业,建设月产能为7万块12寸晶圆,重点生产45至20纳米集成电路,投资金额不详。
(2)、大公司小市值:按照港股价格0.245*275*0.82=55亿元人民币的市值,公司仅北京、上海两地的地产价值也不菲(尚无数据测算,感觉至少50亿元,按平均每平米2万元,25万平米测算),所以现价严重低估。
(3)、公司转势:最坏的时刻已经过去,亏损、股东争执、董事长离世等,新的团队去年已经组成,需要好的业绩支持。
(4)、管理水平:公司以张汝京创立的类似台湾管理,管理效率尚可,同时,劳动力成本较低。
3、风险因素:
(1)、市场竞争加剧,继续大幅亏损;
(2)、专利权,此前曾与台积电有官司。
(3)、系统风险(美欧股市下跌、国外做空势力)。

[ 本帖最后由 逗爸 于 2012-6-4 18:30 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2012-6-4 18:27 | 显示全部楼层
期待中芯国际中报扭亏为盈是最大的看点,经过三天连续大跌后,从0.31元杀至0.25元,今天成交量回归正常,先少买点。0.245元成交100万股。
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 楼主| 发表于 2012-6-4 18:28 | 显示全部楼层
如下为近期机构评级,即使卖出评级的最低目标价也高于现价,能不能说被严重低估了:

☆ 00981  中芯国际 ☆                              更新时间:2012-05-16
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评级时间 |2012-05-11| 新目标价 |      0.45| 最新评级 |        买入
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评级机构 |      野村| 原目标价 |      0.42| 多元评级 |        买入
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评述|野村称,对中芯<00981.HK>2012财年下半年业务反弹有更大信心。中芯相对落
    |後,评级由「中性」调高至「买入」,反映短期上行风险,以及自2012财年次
    |季起盈利改善,目标价由0.42元轻微上升至0.45元,有18.4%上升潜力      
    |。                                                                  
──┴──────────────────────────────────
─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────
评级时间 |2011-11-09| 新目标价 |      0.35| 最新评级 |        卖出
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评级机构 |      瑞银| 原目标价 |          | 多元评级 |        卖出
──┬──┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────
评述|瑞银称,中芯国际已经意识到它未来无法与其它主要晶圆企业竞争的事实。因
    |此,公司将战略重点转向了其独特产品,如智能卡和CMOS图像传感器等。但在
    |新战略提高盈利能力的迹象出现前,瑞银不会转而看好中芯。              
──┴──────────────────────────────────
─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────
评级时间 |2011-11-04| 新目标价 |      0.37| 最新评级 |        沽售
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评级机构 |  国浩资本| 原目标价 |          | 多元评级 |        卖出
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评述|根据公司在 8 月底作出的指引,公司第 3 季度收入将按季跌 14% 至 17% ,
    |而毛利率预计由 2011 年上半年的 16.5% 跌至 0 至 3% 。本行相信公司在第
    |3 季将会录得重大亏损,令股价在短期内受压。由于环球经济转差,第 4 季
    |度的行业前景不容乐观。现价相当于 0.72 倍市帐率,而截至 2011 年 6 月
    |30 日的负债比率高至 47% 。本行现为现估值未能吸引长线投资者。建议短线
    |投资者可趁业绩公布前先行沽售。                                      
──┴──────────────────────────────────
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评级时间 |2011-09-27| 新目标价 |      0.40| 最新评级 |        持有
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评级机构 |  第一上海| 原目标价 |          | 多元评级 |        中性
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评述|自张文义先生获任董事长及执董职位以及丘慈云先生任首席执行官后,管理层
    |人事变动基本上告一段落,但我们觉得中芯国际仍需时间来重新制定市场战略
    |,就如何保证独立性及国际性来向市场说明,因此我们对其未来发展持观望态
    |度。     我们现对公司业务发展持谨慎观点,根据行业平均估值水平及公司
    |盈利预期,得到公司12个月目标价为0.4港元,相当于11年净资产的0.6倍,与
    |现价有6.7%的上升空间,持有评级。                                    
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评级时间 |2011-08-12| 新目标价 |      0.35| 最新评级 |        中性
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评级机构 |      瑞信| 原目标价 |          | 多元评级 |        中性
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评述|瑞信指中芯<00981.HK>第二季纯利接近指引下限,料第三季收入下降14%-17%
    |,毛利率跌至0%-3%。由於宏观环境持续转坏、需求增长逐步放缓,以及客户
    |过渡性问题,预料下半年至2012年有机会持续录得亏损,2011/12年预测每股
    |亏损0.5/0.6美仙,低过市场共识预测每股亏损0.2美元。管理层将今年资本开
    |支自10亿美元下调至8亿美元,限制下半年新产能。     该行恢复中芯「中  
    |性」评级,目标价0.35元,相当於2012年预测市账率0.8倍。               
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发表于 2012-6-4 20:20 | 显示全部楼层
兄弟,大陆股市是最好的股市。
慢就是快
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 楼主| 发表于 2012-6-4 20:21 | 显示全部楼层
原帖由 frend_gao 于 2012-6-4 20:08 发表 http://www.96bbs.com/images/common/back.gif
这也能信的,相信我这圈内人士的评价吗》
自从内讧发生后,目前订单已大不如前,今年在TY的领导下能不亏已是万幸。不过我们都认为任务很艰巨。因为自从张汝今之后,中芯已不再把发展技术作为公司核心了。那什么是核 ...


但据我所知,北京厂目前生产排的非常满,订单也很饱和呀。技术落后倒是个问题,领导层发生内讧,什么规划都白扯了,人心前期也不稳定,听说现在管理层已经比较团结,而且,最期待股价上扬的就是管理层,仅仅CEO的期权就有一亿多股。
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 楼主| 发表于 2012-6-4 20:23 | 显示全部楼层
原帖由 bbbbbb 于 2012-6-4 20:20 发表 http://www.96bbs.com/images/common/back.gif
兄弟,大陆股市是最好的股市。


谢谢,大部队还在A股,派了一个小分队去试探一下,学习学习。
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发表于 2012-6-4 20:31 | 显示全部楼层
这种只能捡点TSMC UMC 不要的残羹剩饭充饥的公司怎么能买?
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 楼主| 发表于 2012-6-4 20:32 | 显示全部楼层
原帖由 orwell 于 2012-6-4 20:31 发表 http://www.96bbs.com/images/common/back.gif
这种只能捡点TSMC UMC 不要的残羹剩饭充饥的公司怎么能买?


谢谢,也是专业人士呀。
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 楼主| 发表于 2012-6-4 20:39 | 显示全部楼层
我确实不认为中芯国际是一流的公司,甚至都不能算二流,管理、技术、人才都不行,要说亮点也只有:1、政府支持——不会死;2、管理层激励政策——有动力;3、重置成本——折旧将逐渐降低。

我想表达的观点是:以目前的股价计算被低估了,我想赚低估和正常估值之间的差价。
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发表于 2012-6-4 23:00 | 显示全部楼层
600198如何??
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 楼主| 发表于 2012-7-29 00:47 | 显示全部楼层
0.26元成本,400万股。继续等待。
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 楼主| 发表于 2012-8-17 23:07 | 显示全部楼层
原帖由 逗爸 于 2012-7-29 00:47 发表 http://www.96bbs.com/images/common/back.gif
0.26元成本,400万股。继续等待。


带儿子到河北、山西、陕西、宁夏、内蒙古周游一个月归来,
依然沉静在每天的游山玩水中,真正体验到了生活的乐趣,大自然的力量,祖国的辽阔,
曾以为,国内已经没有什么自己值得去游玩的地方了,
曾以为,生活就是工作,
曾以为,现实就是梦想,
十几年来,第一次如此的放松,早上睁开惺忪的眼,还不知夜宿何方
十几年了,第一次一个月内每天没有目标,不看邮件,甚至不开手机
原来生活就该如此,
原来涨涨跌跌如同道路的起伏一般稀松平常
原来什么也没干,中芯国际也涨了15%,一年的目标不过24%如此轻松而已,
原来等待也是一种生活的状态
原来等待也不再是煎熬
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 楼主| 发表于 2012-8-21 14:25 | 显示全部楼层
今日0.315元成交1600万股,主力似乎开始谋划突破530、531两日的杀跌,继续守望。
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 楼主| 发表于 2012-8-21 14:29 | 显示全部楼层
原帖由 frend_gao 于 2012-6-4 22:48 发表 http://www.96bbs.com/images/common/back.gif
被CES搞过的东西不会是什么好东西。最终结局可能被HH并掉哦。我说笑话呢。呵呵!


冒昧问一下,CES是什么东东?HH又是指什么?
国际消费类电子产品展览会?

谢谢
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 楼主| 发表于 2012-9-19 21:21 | 显示全部楼层
中芯国际推出0.13微米1.2V低功耗嵌入式EEPROM平台

发布时间:2012-9-19 16:41:20    访问:0
副标题:  
摘要:  
        为客户提供更小的芯片尺寸,更好的性能和更大的设计灵活性。

       上海2012年9月19日电 /美通社/ -- 中芯国际集成电路制造有限公司("中芯国际",纽约证交所股票代码:SMI,香港联交所代码:981),中国最大的和最先进的半导体代工厂,今天宣布推出其1.2伏(V)低功耗嵌入式EEPROM的平台,与其0.13微米(um)低漏电(LL)工艺完全兼容。该平台经过流片以及IP验证,在降低功耗、芯片尺寸和成本的同时,能提高数据的安全性。这个新平台为中芯国际的成熟工艺节点提供了最新的增值服务,主打中国快速发展的双界面金融IC卡市场及全球非接触式智能卡市场。


         建立在中芯国际的0.13微米低功耗技术上,该1.2V低功耗平台使用字节模式操作的真正的EEPROM技术。与0.18微米EEPROM技术相比,该0.13微米平台减少了约50%的芯片面积,同时降低了约50%的功耗。还可选用高速缓存控制器,在低功耗的同时加快读取速度,为客户提供了更大的设计灵活性。该平台是卡类应用最理想的平台,如双界面银行卡、社会保障卡、医疗保险卡、交通卡、电子护照和电子支付卡。该平台集成了EEPROM、ROM、VR、OSC、I/O、存储器编译器和光检测器(light detector)IP。除了上述中芯国际自己研发的IP,存储器编译器方面亦提供第三方IP的选择。中芯国际的0.13微米过程中使用铜低k互连和硅化钴晶体管的互连。以中芯国际0.13微米LL技术构建的设备将支持温度范围从-40摄氏度到85摄氏度完整的读取和编程操作,并且在55摄氏度的温度下,10万读取和写入周期后,还能保证至少30年的数据保存(等同于在室温下超过300年的数据保存)。该平台目前正在通过一百万次读取和写入周期的品质验证。

        中芯国际商务长季克非表示,"年底将有银行IC卡产品在这一新平台投片,我们为客户的积极反响感到鼓舞。根据我们多年0.18微米EEPROM的量产经验以及客户的反馈,我们预期该技术将快速上量并带来强劲的市场需求。"
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 楼主| 发表于 2012-9-26 10:36 | 显示全部楼层
昨日,中芯国际二期项目在北京经济技术开发区奠基,将建设2条产能各为3.5万片的生产线。建成后将实现技术水平为32-28纳米的芯片在国内量产“零”的突破,进一步减弱国内高技术芯片对进口的依赖。

中芯二期项目计划建设2条月产能各为3.5万片,技术水平为45-40纳米、32-28纳米的12英寸集成电路生产线,第一阶段将建设两个厂房和一条生产线。项目总建设期约6年,投资35.9亿美元。

——日,哪来的那么多钱呀?贷款?
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 楼主| 发表于 2012-9-26 10:38 | 显示全部楼层
国际领先的ASIC设计公司及一站式服务供应商,灿芯半导体(上海)有限公司(以下简称“灿芯半导体”)日前宣布基于中芯国际集成电路制造有限公司(简称“中芯国际”,纽约证交所股票代码:SMI,香港联合交易所股票代码:981)的0.11微米和0.13微米工艺平台成功开发了USB 2.0物理层设计(PHY),该设计为采用USB 2.0的器件提供了尺寸更小、性能更好以及更经济的解决方案。

好歹也能充点销售额吧。
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 楼主| 发表于 2012-9-26 10:41 | 显示全部楼层
中芯国际遭台积电减持2.692亿股 套现约7830万元
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年09月25日 09:54 汇港通讯    《华尔街日报》报导,台积电昨日表示,已通过出售所持中芯国际(00981)的股份,实现970万元盈利。该公司发布的公告称,以每股0.291元的价格出售了2.692亿股中芯国际股份,总计售价为7830万元。这是该公司为处置非核心资产而采取的部分措施。

——是否可以理解为本轮减持结束了?三年盈利14%,中芯免除了一场官司,也可以了,也算共赢吧。
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 楼主| 发表于 2012-10-31 08:54 | 显示全部楼层
0.325老是过不去,我晕。
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 楼主| 发表于 2012-11-5 22:08 | 显示全部楼层
中芯国际第三季度净利润1200万美元
2012-11-05 21:37:49 来源: 网易科技报道 有0人参与 0(0)网易科技讯 11月5日消息,据美国媒体报道,中芯国际今天公布了截至2012年9月30日第三季度合并财报。报告显示,该季度中芯国际实现营收4.612亿美元,同比增长50.3%;实现净利润1200万美元,环比增长69%。

2012年第三季度业绩摘要

--季度营收创下新高达到4.612亿美元,相比第二季度的4.218亿美元增长9.3%,相比去年同期增长50.3%。

--毛利润率从第二季度的24.1%提高到27.5%,主要由于生产效率持续提高。

--净运营现金流为1.19亿美元,高于第二季度的1.094亿美元。

--归属于中芯国际的净利润从第二季度的710万美元提高至1200万美元。

--摊薄后每股盈利0.02美元。

2012年第四季度业绩预期:

--预计营收将环比增长0-2%。

--预计毛利润率在18-20%。

--不计汇率变动和政府研发补贴影响,预计运营费用将从第二季度的7000万美元上升到7400万美元。(木秀林)

中芯国际首席执行官兼执行董事邱慈云表示:“我们预计第四季度将持平或录得小幅季度增长,动力主要来自我们65纳米和0.18微米制程的产品。在此我需要指出的是中芯国际市场定位准确,锁定在中国市场中快速成长的通讯产品及消费性产品,并从中获利。故我们较不易受到整体电脑需求下降的影响,反而,我们正受惠于各种功能手机,智慧型手机和平板电脑的成长。”

电话会议/网上业绩公布详情

日期:2012.11.6
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 楼主| 发表于 2012-11-6 09:31 | 显示全部楼层
开盘价0.35,准备出货了。
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 楼主| 发表于 2012-11-6 09:58 | 显示全部楼层
0.365已经出掉二分之一
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 楼主| 发表于 2012-11-8 15:57 | 显示全部楼层
原帖由 逗爸 于 2012-7-29 00:47 发表 http://www.96bbs.com/images/common/back.gif
0.26元成本,400万股。继续等待。


0.36全部清仓,不再追踪。
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发表于 2012-11-9 11:11 | 显示全部楼层
收获40%,不错啊。恭喜。
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 楼主| 发表于 2012-12-13 08:00 | 显示全部楼层
北京时间12月11日晚间消息,中芯国际周二宣布,已任命麦克·瑞库(Mike Rekuc)为公司全球销售高级副总裁。

  瑞库的办公地设在中芯国际上海总部,主要负责公司在全球范围内的销售和客户服务。瑞库2011年加盟中芯国际,当时为中芯国际美洲业务总裁。瑞库拥有在美国和亚洲市场长达40年的半导体工作经验。


·绕城经济带高峰论坛 ·五大同心工程有奖征文 ·节能我行动低碳新生活 ·第四届重庆读书月活动 ·2011晨报盛夏生活季 ·生态珍品中秋送礼佳品
  加盟中芯国际前,瑞库曾担任宏力半导体(Grace Semiconductor)美国业务总裁,新加坡特许半导体美洲区总裁。此外,瑞库还曾在摩托罗拉工作23年。(李明) 分享到:
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 楼主| 发表于 2012-12-13 08:01 | 显示全部楼层
瑞库这家伙靠谱不,从摩托辞职后,几乎一年换一个东家,从人事角度看,这种人不能委以重任。
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 楼主| 发表于 2013-5-31 10:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 逗爸 于 2013-6-4 14:43 编辑
bbbbbb 发表于 2012-6-4 20:20
兄弟,大陆股市是最好的股市。


6B兄,中芯国际俺又偷偷买回来了,现在又到纠结时,听听你的意见。
港股明细.png
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发表于 2013-6-1 17:02 | 显示全部楼层
逗爸 发表于 2013-5-31 10:55
6B兄,中芯国际俺又偷偷买回来了,现在又到纠结时,听听你的意见。

逗兄,我不太懂这个品种。短期看,可能不是很好。但是,电子产品现在已经是快消品的属性,因此这是个好标的
慢就是快
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 楼主| 发表于 2013-6-4 14:44 | 显示全部楼层
bbbbbb 发表于 2013-6-1 17:02
逗兄,我不太懂这个品种。短期看,可能不是很好。但是,电子产品现在已经是快消品的属性,因此这是个好标 ...

谢了,最近瞎忙,感觉估值还比较合理,起码没有高估,先留着了。谢谢。
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 楼主| 发表于 2013-6-4 14:45 | 显示全部楼层
中芯国际北京设晶圆合资公司2013年06月04日 10:09
来源:东方早报 作者:周玲
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0人参与0条评论中芯国际 (HK:00981)最新价:0.65  0.01 1.56%行情走势 公司新闻 大行评级
■ 先期拟投建45纳米生产线,总投资或达35.9亿美元



过去数年,中芯国际历经人事斗争、连年亏损,直至去年才稍稍喘过气来。

刚刚走出困境,内地最大的芯片代工企业——中芯国际[1.56%]集成电路制造有限公司(00981.HK,中芯国际)转战北京的战略开始加码。

6月3日,总部位于上海的中芯国际公告,当天其签订合资合同,计划在北京组建合资公司生产集成电路,投资总额估计为35.9亿美元。

IHS高级分析师顾文军昨天表示,原本中芯国际在北京已经有一条线,集成电路讲究规模效应,选择北京扩建是正常选择,中芯国际也得到北京市政府的大力支持。“北京只有中芯国际一家,政府扶持力度自然会大一些,上海的集成电路企业较多,对每家的支持力度相对较弱,而且上海定位金融中心,这两年在集成电路产业扶持上动作不大。

2002年,中芯北京成立,并于2004年9月开始生产芯片,新合资公司实为北京项目的二期。

根据中芯国际昨日的公告,合资公司名为中芯北方集成电路制造(北京)有限公司,注册资本12亿美元,中芯国际计划投资6.6亿美元,持有55%股权;中关村[-3.78% 资金 研报]发展集团和北京工业发展投资管理有限公司将合计投资5.4亿美元,分别持有合资公司40.5%和4.5%股权;

北京工业发展投资管理有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司全额出资的国有独资公司,中关村发展集团亦属北京市下辖国企。

公告称,新合资公司还有待政府部门批准,将主要从事测试、开发、设计、制造、封装及销售集成电路。预计合资公司将专注45纳米及更先进晶圆技术,目标是每月产能达3.5万片晶圆。

晶圆是制造芯片的核心材料。据业内人士介绍,作为芯片代工厂来说,45纳米已属相对先进的生产技术,更高端的28纳米、20纳米芯片只有英特尔等巨头才能量产。


中芯国际眼下能提供0.35微米到40纳米(1毫米=1000微米,1微米=1000纳米)晶圆代工与技术服务,其在上海建有两座晶圆厂,在北京、天津各建有一座晶圆厂,此外在深圳有一座晶圆厂在兴建中,各地晶圆厂技术规格相差不大。

根据年报,45纳米为中芯国际去年4季度开始量产的产品。2012年中芯国际收入17亿美元,实现盈利2280万美元,创七年新高。

观察人士指出,集成电路行业讲究规模效应,要求业者必须不断融资扩建产能,对中芯国际来说,此番设立合资公司,如何筹资是个难题。中芯国际董事长张文义日前对媒体表示,中芯国际不主张大量举债去发展,这很可能使资金链断裂。北京项目二期通过合资方式对中芯国际来说是一个不错的选择。

过去数年,中芯国际历经人事斗争、连年亏损,直至去年才稍稍喘过气来。
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GMT+8, 2017-10-19 04:27

 
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