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好书一本本简单说

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新浪微博达人勋

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发表于 2011-11-17 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

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20111117

这个标题是我刚入市不久在MACD论坛上看到的一个帖子,对我之后的学习之路影响很大。学习投机这些年,也看过不少关于交易方面的书,斯波朗迪称他看过1200本有关金融市场的书,我没那么多,粗略估计百本是有的。前几日有朋友问我看过哪些书,这篇文章就初步整理一下对自己比较有影响的部分交易书籍。

1、        【股票作手回忆录】、【股票大作手操盘术】        杰西.里佛莫
一本是记者给他写的传记,另一本是他自己写的。livermore实践了证券的规律,并用生动的故事娓娓道来,这点很不容易。

太精彩拉,无从说起。太伟大,我只能感叹!这本书是心法书,各个阶段的都能读,当然感受会很不同。他的身世结果并不好,似乎是所有职业ds投资者心中共同的痛,关于这点有很多文章解读,就不多说了。

2、        【期货技术分析】 约翰.墨菲           【股票趋势技术分析】约翰•迈吉
这都是基础中的基础,既然是基础就要看最经典的,以免误入歧途。一本讲期货,一本讲股票,个人觉得是最好的西方经典技术分析著作。有一位前辈曾说过:墨菲的书你该读十遍。很惭愧,到现在我也只看过两遍,有时间还是要回过头来再温习基础。当然了,市场一直在变化,几十年前的常规技术在大方向上分析没什么问题,但实战中还需要经验的积累,总结领悟进一步精细化。

3、        【日本蜡烛图技术】        史蒂夫.尼森
又是一本基础,最好的K线经典著作。这就像小时候学的乘法表,是以后一切技术分析的基础。我一直认为K线是资金的足迹,结合成交量和均线就足以构成最核心的技术分析工具。各式技术指标来源于以上三者,是辅助而非决定,学精能熟练运用几个指标足矣,贪多求全反而信号经常产生矛盾让人不知所措。

4、        【期货交易策略】        斯坦利.克罗
和作手回忆录一样,经典的西方心法著作。他研究了 livremore那样多年,得来的只有一个就是市场本身的趋势,交易理念比livermore更具体。时间长了内容有点遗忘了,有机会还是要再温习。

5、        【专业投机原理】        维克多•斯波朗迪
令人感受最深的是维克多正式把个人投机作为一门生意来运作,投机三个层次:保本、长期稳健获利、追求卓越的回报是所有投资者必须具备的理念。他用了各种方法降低风险,印象较深的是风险报酬比理念,1-2-3法则、2B法则。除此之外,一些技术和基本面的内容觉得一般(和国内出版的翻译太差很有关系)。他用自己的统计资料证明了最近100年来西方市场长期和中期趋势特征并没有大的改变,这对于技术分析来说是至关重要的一个结论。

另外,他为“投机”这个词正名。现在我的脑海中,“投机”、“投资”和“交易”讲的是一件事,社会舆论对于“投机”的偏见和“投资”的偏好只能说是种门外汉思维。

6、        【金融交易学——一个专业投资者的至深感悟】投资家1973
【趋势跟踪】        迈克尔•卡沃尔                【海龟交易法】
三本书放在一起讲是因为这三本书的核心交易思维都是趋势交易法。

第一本我当时看的还是网络稿,现在已经正式出版了两册。应该讲无论从文笔还是理念来说【一个专业投资者的至深感悟】都算是国内不错的书。其中很多技术基础、交易理念理解起来比老外的书容易很多,毕竟不用看翻译稿。技术基础可以算是【期货技术分析】的精简版,交易理念可以算是【期货交易策略】的国人版。还是推荐看看的。

但是,根据我观察作者本人博客交易实战记录几年,作者的交易思维和手法还是有很大的缺陷,最主要就是作者过于强调趋势交易。趋势本身没有错,正如一句股谚:“趋势是你唯一的朋友“一样。但在大部分国内投资者缺乏全市场(世界主要股票、期货、外汇等交易市场)交易能力和国内法律支持的背景下,对专注于国内股票市场的投资者来说,我们A股市场20年的历史一向是牛短熊长,就交易时间来说上涨的时间只占1/3,大部分时间市场处于下跌或震荡。要在市场中长期稳健的获利,必须要发展出适应震荡和下跌市的交易系统。拿牛市中的宏观趋势交易法在震荡市和下跌市中强行运用只会引来不断止损。除非只做牛市,其他时候休息,但又有多少人能耐得住寂寞,能判断出重大拐点并严格休息呢?休息几年也是对于交易生命的一种浪费。就像3478以来的3年都在震荡市中度过,作者这三年在股市基本没什么成绩。

华尔街有句话说的很精辟“非主流才能入流”,国内很多书籍及讲座谈及的内容大多以单边市作为案例,其实市场大部分行情都是震荡加结构调整,因此在我们交易技术的完善过程中,主要需解决的问题就是在非单边市中如何操作,这个问题解决了,也就入流了。单边市谁都能挣钱,区别在于多少而已,而震荡或复杂的市道中,考验的是你的防守能力以及反击能力,这才是专业和业余的分水岭。

另外两本是外国人写的书,用了大量例子表明国外市场中趋势交易法可以获得成功,但其间的无数次假突破、止损、再来,不是常人可以承受的,同时全市场的操作背景也是国内目前不具备的,看看开开眼即可。

7、        【华尔街操盘高手,又名市场怪杰】        杰克•茨威格
采访了众多西方成功的对冲基金操盘手,可以看出在市场中获利的那少部分人基本都是在“投机”,鲜有社会舆论认可的“投资者”。获利的手法各不相同,由于篇幅关系,也可能是其他原因,具体的方法都只能看个大概片段,但这两本书最重要的是给予同为投机者的读者一种心灵上的共鸣和鼓励。

8、        【十年一梦——一个操盘手的自白】        青泽
国内少有不错的心法书。作者之前是学哲学的,理念很有哲学思辨性,如有限理性-界定自己的能力圈、没有理论指导的实践是盲目的实践、没有完美的交易系统、简以制胜等等都很合胃口。作者用自己10年的亲身经历讲述了实践证券规律的历程,不但可以了解国内期货市场的历史,也堪称国人版的作手回忆录。

9、        【逆势狙击涨停战法初高级课程】泛舟         【龙头股课程】张彤
这两部还没有出版,是国内红周刊的课程,当然对我的投资手法影响很大,因此也一并列入。泛舟的性格、交易思路和手法和我很相似,我现在的很多交易系统就参考了他的系统。超强股战法、中线串阳战法、判断大盘顶底的一系列方法实战性都很强,具体可参看基本操作方法汇总一文。另外,他稳健的目标管理也很有参考意义,“每年保持平均30%左右的收益,20年就是200倍,35%的收益,20年400倍”,我现在也是这样的目标。
张彤是国内一线游资,具体方法相比泛舟缺乏些系统性,不过交易思路很先进,可以了解目前国内市场一线游资的理念。

以上这些是我认为必看的经典著作,都需要读不止一遍。下面一些也是个人觉得不错的书,只是更看重局部内容,整体重要性上比上面的差一些。

10、        【私募操盘高手投资实战技巧】        连升
最近才出版的一本新书,书名让我一看以为是国内常见的垃圾,看了目录知道有戏,作者操盘17年,内容具备实战性。核心内容讲的是主力资金建仓、拉升、出货的整个过程,给出了建仓是否充分、建仓时间、判别主力是否强大的一些量化标准。K线全景图对于提升实战交易思维来说是不错的补充。

11、        【投机者的扑克】        扁虫鱼(赵毅)
赵毅老师是第一财经--谈股论金栏目的常客,书的内容是他曾经破产之后大彻大悟的领悟,很多理念不同于常人思维,值得一读,也是国内少有的心法书,强调心灵交易、目标管理,是交易技术是很好的补充。
对于心灵交易,我是赞同的,但有个前提,必须是交易者自身的技术水平达到相当高度后才有用。就像我现在的围棋水平和常昊下,无论我心态有多好,总没有赢棋的可能一样;但常昊和古力下就不一样,谁的心态更平和状态更好赢棋的希望越大。心态修炼很重要,但必须建立在坚实的技战术基础之上,操作是个技术活熟练活,空谈心态理念不足以走向成功。

12、        【大炒家】        吴迪
吴迪的书一共五本,以【大炒家】最为核心。讲的是个股趋势、盘整的各种形态分类,对精细化操作有帮助。其中的5弯10、起涨3+1我觉得是他有价值的东西。后半部分是投资理念,整体思路也不错,值得看看。

13、        【狐狸系列】 【操盘手】        花荣
狐狸系列不下10本,大部分内容都差不多,作者10年前的思路。我觉得花荣给我印象最深的有两点:一是他独创的“盲点套利”,要学精不容易;二是他个人的经历,出名很早却历经坎坷,01年开始的熊市一度只能靠出书维持生计,但凭借06-07年大牛市彻底实现财务自由,现在做点低险套利的“锦上添花”(花荣自语)就足够开销了,可以说是10年磨一剑的典型。他的经历给人很大的启发,在市场中首先要活着才有机会,磨砺后抓住机遇都有机会成就自我(至少是财务上的)。

14、        【短线交易秘诀】        拉瑞.威廉姆斯
外国很有名的一本书。我看了觉得在市场中能获利的手法实在太多,很多之前连方向都没想到过,时刻保持谦逊和开放态度是一个投资者应有的态度,对自己的方法不要看得太高,对别人的方法没必要贬低,只要实战能长期稳健获利即可。同时“弱水三千,只取一瓢饮”,市场中的方法很多,但个人精力有限、性格不同,理念不同,找到和熟练掌握适合自己的方法即可,也不需要贪多求全,用青泽的话讲“界定自己的能力圈”。

15、        【黑天鹅】        塔勒布
黑天鹅系列有两本,哲学思辨很浓的书,感觉交易大师到最后都是哲学家,像索罗斯那样,思路与常人截然不同。内容很庞杂,我也没全部看懂,最核心的讲的是一种历史哲学观:世界受黑天鹅事件影响,发展呈跳跃突变性,金融市场也是如此。用这种思路能解释金融史中的各种小概率突发事件,08年金融危机在作者写书之后发生,但作者早用他的思维演绎了危机的不可避免。
同时这种思维方式揭穿了目前众多所谓的“稳健”投资方式,给我们的启示是真正可以持续稳健获利的交易系统必须能通过小概率黑天鹅事件的考验,否则迟早会像长期资本公司一样崩塌。投资大师们最终都以控制风险为第一要务,这在塔勒布身上甚至成为了一种看待世界的价值观。
另外他给出面对黑天鹅事件的建议也很有意思,大意是黑天鹅不可预料也无法避免,但可将自己的策略转为可从黑天鹅事件发生后获利的一面,由此驯服为“灰天鹅”。我的理解是类似交易天才艾迪.塞柯塔的名言“我认为没有什么意外,因为意外总在趋势这一边。”

16、        【短线是金】        徐文明
一共4本,我把他列出来并不是我要推荐,而是作为国内交易书籍的一个典型拿来讲讲。国内的书籍大部分都抄袭外国人,或者自创绝技再配以武功秘籍般的响亮名字,实质都是常规的西方技术分析工具,或猎庄之类的心理暗示,背景也大都是单边牛市中的例子,大部分都是垃圾,即使部分有用的也被稀释在无数列举的复杂方法中,对于初学者基本就无法辨识。其实有用的方法大多“大道之简”,方法越复杂稳定性越差,但简单的方法要用好都有前提,这些都是需要经验积累后的升华。因此我推荐大家多看看老外的书,特别是些经典著作,有了些基础后再翻翻国内的书,有选择的吸取即可。

17、        临界生存、刀疤老二的网络文集
不是书,是我觉得很不错的文集,也一并列入。前者是目前期货界的前辈,国内难得的理念和文笔我都觉得受益匪浅的文集,从各个方面介绍了投资者需要了解领悟的理念,文章短小精悍,可读性启发性强。
刀疤老二是90年代台湾的股指期货高手,文笔也很优美,读好的文章如饮琼浆,让人心旷神怡。

先想到这些,以后有机会再补充。

[ 本帖最后由 清塘荷韵 于 2011-11-18 15:09 编辑 ]
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新浪微博达人勋

五级海风会员

发表于 2011-11-17 21:54 | 显示全部楼层
貌似都很好,不过精读个吧更好
嚴守成規,謹上添花
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新浪微博达人勋

八级海风会员

发表于 2011-11-18 09:13 | 显示全部楼层
多谢楼主的介绍:)
坚持。。。的含义
坚持。。。的意义
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新浪微博达人勋

五级海风会员

发表于 2011-11-18 20:24 | 显示全部楼层
发现自己真的很浮躁   总是想一口吃成个胖子
其实回过头来想   无论做什么都需要脚踏实地    日积月累
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新浪微博达人勋

四级海风会员

发表于 2011-11-23 10:33 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享经验
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新浪微博达人勋

七级海风会员

发表于 2011-11-23 11:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。多读书,充实自己才是王道。:handshake
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新浪微博达人勋

初级海风会员

发表于 2011-11-24 23:11 | 显示全部楼层
有空一一看看,谢楼主
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新浪微博达人勋

五级海风会员

发表于 2011-12-1 23:30 | 显示全部楼层
蜡烛图不错,理论与实际多结合
一口好锅!
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新浪微博达人勋

六级海风会员

发表于 2012-4-1 03:38 | 显示全部楼层
针对利弗莫尔,有很多人尤其是一知半解的,认为是投机的失败导致最后的自杀
并有人因此就认为投机的负面含义并拿利来举例
speculation的注解A commercial transaction, hope from prices rather than real business income profit
简单吧:一种商业交易,希望从价格上涨而非真实商业收入获利,中文投机就有点小三不登大雅的味道了
关于利弗莫尔,就是娶了个演员当妻子,然后这个妻子又开枪射击利的儿子,类似与前阵的国内杀妻自杀的惨剧
一切都为了寻求爱,钱只是满足尊严和爱的手段,利对儿子们是很好的
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新浪微博达人勋

四级海风会员

发表于 2016-2-14 14:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主!期待楼主补充。
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新浪微博达人勋

六级海风会员

发表于 2016-3-30 19:42 | 显示全部楼层
多谢 都是干货
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