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深夜、大涨！596亿！“国家队二期”来了；比亚迪官宣
光大证券微资讯
2025年03月25日 07:42
江西
热点聚焦HOT1、隔夜，得益于最新表态减轻关税冲击焦虑，美股三大指数携手上涨，标普500收涨1.76%；纳指收涨2.27%；道指收涨1.42%。特斯拉大涨11.93%，市值激增近950亿美元，创去年11月7日以来最大单日涨幅。周一，美国表示“可能会给许多国家（关税）豁免”，甚至还有可能更加友好，但需“对等”。同时，表示“将在未来几天宣布对汽车、木材、芯片征收额外关税。”而随着美国声称要对任何购买委内瑞拉石油或天然气的国家征收25%的“次级关税”，国际原油期货结算价涨超1%。
2、24日，中国资产全线反攻。当天午后，A股、港股探底回升，各大指数集体翻红，恒生科技指数尾盘一度大涨超2%。在日前召开的米尔肯研究院全球投资者研讨会上，多位投资者认为中国股票有更多上涨空间。汇丰控股在美的集团的持股比例于03月18日从6.07%升至6.49%。摩根大通在比亚迪股份的持股比例于03月19日从5.41%降至5.06%。
3、国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司成立（简称“基金二期”），注册资本596亿元，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。此次“基金二期”的最大股东也是财政部，持股比例为21.0084%，认缴出资额为100亿元。据悉，2018成立的“基金一期”规模约为300亿。
股市动态
1、国务院副总理在会见美国城堡证券创始人格里芬时表示，欢迎包括城堡证券在内的更多外资金融机构来华投资兴业，共享发展机遇。格里芬表示，城堡证券看好中国经济和金融市场发展前景，愿持续扩大在华业务和对华投资，为促进美中经贸合作做出贡献。
2、财政部显示，1-2月印花税849亿元，同比增长16.9%。其中，证券交易印花税238亿元，同比增长58.9%。
3、24日，比亚迪出现1.2亿元平价大宗交易，成交价为375.36元/股，买方均为机构专用席位。当天，比亚迪公告，2024年净利润增长34%，拟每10股派息39.74元。年度现金分红总额将首超100亿元。2024年首次做到“一天一个小目标”，2024年归母净利润为402.54亿元，日赚1.1亿元。比亚迪已针对AI机器人的多个核心零部件及系统整机进行全面布局。同时披露《市值管理制度》。
4、24日，化工板块异动。巴斯夫涂料业务部宣布，其上海漕泾基地的聚酯与聚氨酯树脂产线扩建项目已正式投产，相关树脂年产能从2015年建成初期的0.8万吨提升至1.88万吨。此外，巴斯夫涂料还计划于2026年初通过工艺优化进一步扩大漕泾基地的电泳乳液及研磨树脂产能。
5、24日，钢铁板块再次活跃。当天，财联社从八一钢铁相关部门确认了关于“多家新疆钢铁企业24日开始实施减产措施”的消息：已收到减产通知文件，自当天起日粗钢产量将减少10%，通知中未明确减产期限。
6、从知情人士处获悉，鸿蒙智行“尚界”品牌拟于4月10日发布。另据透露，尚界首款车型将于今年内正式发布。华为当下的主要任务是努力降低智驾、智舱等方案的成本，新车动力系统或采用上汽的增程方案。
7、DeepSeek在其官方交流群宣布称，DeepSeek V3模型已完成小版本升级，欢迎前往官方网页、APP、小程序试用体验（关闭深度思考），API接口和使用方式保持不变。
8、针对外媒对蚂蚁百灵大模型训练成本的报道，蚂蚁回应称：针对不同芯片持续调优，以降低AI应用成本，目前取得了一定的进展。此前消息称，蚂蚁推出新款MoE大语言模型，使用国产AI芯片训练其性能与完全使用英伟达芯片、同规模稠密模型及MoE模型相当。近来，蚂蚁在AI领域频频加码，包括联合华为、阿里云等推出“蚂蚁医疗大模型一体机”，拓展具身智能、AI眼镜等方向。
9、玉龙股份公告称，公司拟主动从上交所退市，股票将于2025年3月27日开市起停牌，直至摘牌。投资者可于2025年3月25日、3月26日正常交易本公司股票。如本次终止上市事项未获得股东大会审议通过，公司将向上交所申请股票自2025年4月8日起复牌。
要闻解读
1、据财联社消息，近日，知名铜行业交易员Kostas Bintas表示，大量铜涌入美国将使世界其他地区——尤其是那些最主要的铜消费国面临严重的供应短缺。点评：铜价中长期走势呈现三大趋势：一是金融属性强化，COMEX铜净多头头寸创2024年5月以来新高；二是供需紧平衡延续，必和必拓警告未来十年全球缺口或达1000万吨；三是技术革命催生铜的新需求，英伟达GB200服务器、液冷散热系统等增量场景打开想象空间。机构预计，沪铜主力合约2025年运行中枢上移至82,000-85,000元/吨。
2、据《科创板日报》消息，由“华为天才少年”稚晖君创立的上海智元机器人近期完成新一轮融资，由腾讯领投，这也是腾讯投资在这一轮具身智能热潮中首次出手。智元机器人还在以150亿估值进行新一轮融资接洽。点评：随着腾讯等资本给智元带来新资金助力，有望加速其量产规模和研发节奏，更早冲击万台甚至更高目标。叠加特斯拉擎天柱机器人也在提前量产，可能迎来新一轮头部企业间的研发和量产竞赛。此前，市场预计到2030年中国人形机器人市场规模将从2024年的27.6亿元成长到千亿元。而随着多家机器人实现技术突破与量产规模扩大，有望推动行业提前实现千亿目标。
宏观经济
1、央行公告，为保持银行体系流动性充裕，更好满足不同参与机构差异化资金需求，自本月起MLF将采用固定数量、利率招标、多重价位中标方式（即美式招标）开展操作。业内权威专家表示，MLF不再有统一的中标利率，标志着MLF利率的政策属性完全退出。
2、财政部数据显示，1—2月，全国政府性基金预算收入6381亿元，同比下降10.7%。中央政府性基金预算收入808亿元，同比增长7.1%；地方政府性基金预算本级收入5573亿元，同比下降12.9%，其中，国有土地使用权出让收入4744亿元，同比下降15.7%。
3、财政部报告提出，今年支持全方位扩大国内需求，大力提振消费；着力提升科技创新能力，加大中央本级科技投入，全力支持关键核心技术攻关。加快政府债券资金预算下达，尽早形成实物工作量。
4、人社部近日发布关于进一步加大金融助企稳岗扩岗力度的通知，在原有小微企业基础上，将小微企业主、个体工商户等个人纳入稳岗扩岗专项贷款支持范围；同时提高授信额度，将小微企业最高授信由3000万元提高至5000万元，对个人最高授信1000万元。
5、沈阳市商务局于3月10日-3月31日开展2025年沈阳市春季汽车消费补贴活动，截至3月15日，补贴资金3000万元已申报完毕。为进一步活跃车市，现决定追加补贴资金2000万元，于2025年3月25日（含）-3月31日（含）接续开展汽车消费补贴活动。
6、“广东省交通运输高质量发展三年行动方案（2025—2027年）”提出，打造低空交通运输示范城市。建设省级综合飞行服务站和广州、深圳、珠海3个A类飞行服务站，推进通用机场和无人机起降点建设。支持广州、深圳、珠海等具备条件的城市开通市内和城际低空客运航线，探索发展大湾区跨境低空飞行服务。
7、《湖南省促进智能农机装备产业发展若干规定（征求意见稿）》提到，集中开展智能农机装备基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等创新研发。
8、杭州市召开全市科技型初创企业高质量发展工作座谈会。完善“五大产业生态圈+五大未来产业+五大生产性服务业”等专项政策体系，培育壮大一批具有原创性、颠覆性创新能力的科技新锐企业。
行业动态
1、拼多多将进一步加码商家扶持力度。据知情人士透露，此次计划投入资源或超过千亿元人民币，主要用于帮助中小商家高质量转型升级。2024年下半年开始，拼多多已经先后推出“百亿减免”“电商西进”“新质商家扶持计划”等一系列惠商新举措。
2、3月21日至23日，2025F1中国大奖赛在上海嘉定举办。现场观众超过22万人次，刷新了去年的观赛纪录。据初步统计，嘉定参与“F1票根联动”的13家商业企业，销售额1.12亿元，环比上周末增长7%；客流量127万人次，环比上周末增长17%。
3、中船旗下公司建造的8600车位液化天然气（LNG）双燃料动力大型汽车运输船系列首制船“文景口”号交付。该型船是上海迄今在建最大车位汽车运输船，创造了我国大型汽车运输船船体搭载调试周期最快纪录。
4、京东已切入具身智能领域，侧重家用场景，现已成立相关业务部门。接近京东的人士透露，京东非常重视人工智能、自动化以及机器人等领域的创新和应用，内部也有多支团队布局具身智能等前沿方向的研发。
5、据媒体报道，小米集团将通过先旧后新方式配售股份，寻求募集最高53亿美元。配售价格在每股52.80-54.60港元。
6、台积电2纳米芯片良率据悉已达60%，将于4月1日开始接受预定订单；苹果或是第一位使用2nm芯片的客户。有分析称，若台积电宝山厂与高雄厂2nm均顺利投产，2nm芯片产能今年底有望提升至8万片。
个股动态
公司公告玉龙股份：股票将于3月27日开市起停牌，投资者可于3月25日、26日正常交易公司股票泰豪科技：拟购买江西泰豪军工集团13.87%股权，股票停牌比亚迪：2024年净利润增长34%，拟每10股派息39.74元；拟使用不超过600亿元自有闲置资金进行委托理财花园生物：2024年净利润增长60.76%，拟每10股派发红利1.14元卫星化学：2024年净利润同比增长26.77%，拟10派5元云天化：2024年净利润同比增长17.93%，拟每10股派发现金红利14元中联重科：2024年净利润同比增长0.41%，拟每10股派3元久立特材：2024年净利润同比增长0.12%，拟每10股派发现金红利9.70元神火股份：2024年净利润同比下降27.07%，拟10派5元海螺水泥：2024年净利润同比下降26.19%，拟10派7.1元舜宇光学：2024年股东应占溢利27亿元，较去年上升145.5%信立泰：拟使用不超20亿元自有闲置资金购买理财产品大丰实业：与智元机器人签订战略合作协议奋达科技：格力金投及其一致行动人格金六号减持计划期限届满，合计减持3571万股北方股份：股东特沃上海拟减持不超过3%公司股份
风险提示东晶电子：3月26日起被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST东晶”11天5板中毅达：公司生产产能保持稳定，近期无新建计划8天6板海洋王：目前无“深海科技”相关业务和产品，与“深海科技”概念无关5天3板炬申股份：拟通过下属公司开展海外驳运项目尚未投入运营5连板雪龙集团：存在外部流通盘相对较小的风险4连板大连重工：公司不存在应披露而未披露的重大事项3连板振华重工：股价短期涨幅较大，市盈率高于同行业平均水平3连板亚星锚链：截至目前公司生产经营正常，主营业务为船用锚链和海洋石油平台系泊链产品的生产与销售2连板尤夫股份：公司拒海水聚酯工业丝产品可以应用于船舶、海洋钻井，销售收入占比较低怡达股份：公司环氧丙烷产品未实现盈利 |
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发表于 2025-3-25 08:37
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