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2025年03月20日 06:37
上海
// 热点聚焦 //
1、腾讯控股披露财报，2024年第四季度实现营收1724.5亿元，同比增长11%；调整后净利润为553.1亿元，同比增长30%。2024年全年资本开支高达767亿元，同比增长221%，其中AI相关研发投入为707亿元。腾讯元宝今年2月至3月日活激增超20倍，成为国内第三大AI平台。腾讯宣布2025年将回购至少800亿港元股份，并建议年度股息提升至每股4.5港元。2、美联储如期维持利率不变，FOMC声明显示，美联储将于4月1日开始放慢缩表节奏，将美债减持上限从250亿美元/月放缓至50亿美元/月，MBS减持上限维持在350亿美元/月。经济前景不确定性增加。仍预计今年两次降息，累计降息50个基点。但点阵图中，预计今年不降息者由一人增至四人，降息两次者降一人至九人。此外，美联储大幅下调2025年经济增长预期，同时上调通胀预期。交易员认为美联储在6月会议上恢复降息的概率为62.1%，而在美联储做出决定之前这一概率为57%。利率决议公布后，美股扩大涨幅，黄金上扬；美元、美债收益率双双走低。3、美联储主席鲍威尔重申，美联储无需急于调整货币政策的立场，称已做好充分准备，耐心等待更清晰的市场信息。调查显示关税推动通胀预期，但较长期的通胀预期与美联储2%的通胀目标相符。通货膨胀仍然相对较高，今年通胀取得进一步进展可能会有所延迟。美国经济总体强劲，调查显示经济不确定性加剧。4、政治动荡重挫金融市场，土耳其上演股债汇三杀。周三，伊斯坦堡100指数多次触发熔断，收盘大跌8.7%，创2021年以来最大跌幅。土耳其里拉兑美元跌至历史新低，盘中一度暴跌14.5%。土耳其10年期国债收益率一度飙升至逾30%。消息称，土耳其央行当日卖出创纪录的外汇以支撑里拉。// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.92%报41964.63点，标普500指数涨1.08%报5675.29点，纳指涨1.41%报17750.79点。波音涨超6%，美国运通涨逾3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨1.53%，特斯拉涨超4%，谷歌涨约2%。中概股涨跌不一，联掌门户涨超18%，万国数据跌近14%。2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.4%报23288.06点，法国CAC40指数涨0.7%报8171.47点，英国富时100指数涨0.02%报8706.66点。 3、亚太主要股指收盘多数下跌。日经225指数跌0.25%，报37751.88点。印度SENSEX30指数涨0.2%报75449.05点。韩国综合指数涨0.62%，报2628.62点。澳洲标普200指数跌0.41%，报7828.3点。新西兰标普50指数跌0.26%，报12045.93点。富时新加坡海峡指数涨0.34%，报3908.31点。富时马来西亚综指跌0.66%，报1517.66点。4、国际油价全线上涨，美油5月合约涨0.45%，报67.05美元/桶。布油5月合约涨0.52%，报70.93美元/桶。 5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.55%报3057.5美元/盎司，COMEX白银期货跌1.14%报34.42美元/盎司。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.94%报9997.5美元/吨，LME期锌跌1.2%报2927.5美元/吨，LME期镍涨1.02%报16415美元/吨，LME期铝涨0.7%报2673美元/吨，LME期锡跌1.11%报34850美元/吨，LME期铅跌0.26%报2089美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.42%报1008.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.71%报462美分/蒲式耳，小麦期货跌0.18%报564美分/蒲式耳。 8、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌1.6个基点报4.629%，法国10年期国债收益率跌1.2个基点报3.474%，德国10年期国债收益率跌0.8个基点报2.800%，意大利10年期国债收益率跌1.4个基点报3.902%，西班牙10年期国债收益率跌1.2个基点报3.422%。 9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌6.96个基点报3.9681%，3年期美债收益率跌6.72个基点报3.9448%，5年期美债收益率跌5.81个基点报4.0136%，10年期美债收益率跌4.8个基点报4.237%，30年期美债收益率跌4.21个基点报4.5469%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.2%报103.46，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.39%报1.0902，英镑兑美元涨0.01%报1.3003，澳元兑美元跌0.06%报0.6357，美元兑日元跌0.4%报148.69，美元兑瑞郎涨0.1%报0.8775，离岸人民币对美元跌21个基点报7.2295。
// 宏观 //
1、中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》，提出8个方面共21条具体措施。意见提出，建立实施散装液态食品运输准运制度，建立跨境电商零售进口食品负面清单，加强网络订餐线上线下一体化监管。2、《国务院关于涉外知识产权纠纷处理的规定》公布，明确对外国国家以知识产权纠纷为借口对我国进行遏制、打压，对我国公民、组织采取歧视性限制措施等，国务院有关部门可以依法采取相应反制和限制措施。3、央行3月19日开展2959亿元7天期逆回购操作，当日有1754亿元逆回购到期，单日净投放1205亿元，为连续第二天净投放。4、农业农村部发布2025年中央财政强农惠农富农政策清单，包括耕地地力保护补贴、农机购置与应用补贴、玉米大豆生产者补贴和稻谷补贴等9项补贴。5、央行重庆市分行等八部门联合召开座谈会，要求聚焦科技创新、“33618”现代制造业集群体系、生产性服务业等重点领域，持续加大民营经济信贷资源投入。// 国内股市 //
1、周三A股弱势整理，上证指数收盘跌0.1%报3426.43点，深证成指跌0.32%，创业板指跌0.28%，万得全A跌0.32%，市场成交额1.51万亿元。黄金、银行、电力股走强，算力产业链大幅回调。比亚迪涨逾3%，股价再度刷新历史新高。2、恒生指数收盘涨0.12%报24771.14点，恒生科技指数跌1.05%报6041.19点，恒生中国企业指数跌0.15%，大市成交2718.59亿港元。南向资金大幅净买入117.85亿港元，阿里巴巴获净买入14.37亿港元，美团遭净卖出8.55亿港元。3、A股首份保险公司年报出炉。中国平安2024年净利润1266.07亿元，同比大增47.8%；营业收入10289.25亿元，同比增长12.6%。综合投资收益率5.8%，同比上升2.2个百分点；净投资收益率3.8%，同比下降0.4个百分点。公司拟派发2024年末期股息每股现金1.62元。4、韵达快递部分加盟企业对协议客户安全管理存在重大漏洞，导致涉诈骗宣传品进入寄递渠道，造成受害人重大财产损失。国家邮政局依法对负有管理责任的上海韵达货运有限公司进行立案调查。5、上交所启动2024年度会员客户交易行为管理评价。本次评价方案拟提升程序化交易监管的考核权重，相关义务履行情况的权重占比由上一年的5%上调至10%。6、中信证券首席策略师秦培景表示，2025年将是A股主题投资的大年，关注十大主题投资机遇：AI+、智慧交通、人形机器人、悦己经济、首发经济、生物制造、未来能源、产业安全、资本运作、产能化解。7、针对“谢广军女儿开盒”事件，百度官方发布声明表示，事件相关信息并非来源于百度，任何职级员工及高管均无权限触碰用户数据。百度坚决谴责窃取和公开他人隐私的网络暴力行为，对任何侵犯用户隐私的行为零容忍。8、知情人士透露，蓝思科技计划在3月底前提交赴港上市申请，于7月前上市，拟在香港IPO中筹资10亿至15亿美元。9、消息称小米集团将扩大北京第二座电动汽车生产工厂的规模，将纳入工厂相邻的一个约52公顷的地块用于扩建。10、蔚来第三品牌firefly萤火虫宣布，其首款车型将于4月19日上市，瞄准15万级高端小车市场，上市即交付。11、台积电董事刘镜清表示，台积电董事会从未讨论过接手英特尔代工部门的事。12、中国台湾加权指数收盘跌1.4%，报21960.83点。// 金融 //
1、央行召开2025年支付结算工作会议，要求统筹政府与市场，提升支付行业监管效能。统筹守正与创新，夯实支付清算基础设施建设。统筹发展和安全，推动支付领域高水平对外开放。2、多家基金管理人密集发布公告，宣布自3月21日起，旗下部分指数基金的指数使用费由基金管理人承担，并相应修订各基金的基金合同有关内容。3、中基协披露，截至2月末，存续私募基金规模为19.93万亿元；2月新备案私募基金数量852只，新备案规模314.01亿元。4、首批科创综指ETF联接基金发行火爆。发行仅3日，华夏、易方达旗下产品募集规模分别突破15亿元、10亿元，还有3只产品募资超3亿元。// 楼市 //
1、住建部：加力实施城中村和危旧房改造、推进收购存量商品房、加快构建房地产发展新模式，从供需两端持续发力，推动房地产市场止跌回稳。2、中国房地产业协会会长陈宜明表示，房地产行业“三高”（高杠杆、高负债、高周转）的问题必须解决，在房地产项目开发过程中一些不理性的行为，应该得到抑制和克服。// 产业 //
1、国家医保局等四部门联合发布通知，要求今年7月起，药品销售需扫追溯码方可进行医保结算。2026年1月1日起，所有医药机构都要实现药品追溯码全量采集上传。2、三部门发布新能源公交车更新补贴实施细则，对更新新能源城市公交车每辆车平均补贴8万元；其中，对更换动力电池的，每辆车平均补贴4.2万元。3、国家地方共建人形机器人创新中心即将发布里程碑式的通用具身智能平台-“格物”，构建全球领先的机器人智能体训练生态系统。4、七部门部署2025年春耕备耕农资打假工作，针对“忽悠团”进村兜售化肥、违法销售禁用药物、制售非标地膜等问题开展专项整治。5、北京市海淀区市场监管局、海淀区数据局与美团、腾讯、蚂蚁、叮当4家试点平台企业签署合作备忘录，开展向平台企业开放信用监管数据试点工作。6、哪吒汽车发布声明称，网传“哪吒汽车解散研发团队”等信息系不实传闻。公司目前正通过组织与流程优化，推动进一步降本增效。7、豆包宣布，AI编程功能迎来三项升级，包括HTML预览、Python运行、生成完整项目。// 海外 //
1、美联储大幅下调2025年经济增长预期，同时上调通胀预期。美联储FOMC经济预期显示，2025年GDP增速预期中值为1.7%，去年12月预期为2.1%；2025核心PCE通胀预期中值2.8%，去年12月预期为2.5%。2、日本央行宣布将利率维持在0.5%不变，符合市场预期。日本央行政策声明中表示，日本经济已适度复苏，通胀预期适度上升，但不确定性仍很高，需更关注汇率变化对物价的影响。日本央行行长植田和男表示，通胀预计将在下半年达到目标。如果经济前景实现，将会重启加息。3、德国、法国、意大利等九个欧盟国家正式签署协议，组建“半导体联盟”，旨在通过协同合作提升芯片自给能力，并强化自身在全球半导体版图的地位。4、日本政府观光局表示，2月入境外国游客数量增至326万人次，同比增长17%，创下同期新高。其中，来自中国的游客数量为72.27万人次，同比增长57%。5、韩国政府决定将首尔市江南区、瑞草区、松坡区、龙山区2200个公寓小区的40万套住房全面划入“土地交易许可区”，以抑制房价过快上涨，打击投机炒房行为。6、日本汽车工业协会会长片山正则表示，美国总统特朗普拟在4月2日开始征收关税的计划，可能使汽车制造商和供应商不得不对生产计划做出重大调整。7、印尼央行连续第二个月维持利率在5.75%不变，符合市场预期。印尼央行表示，将确保印尼卢比稳定，维持外汇供需平衡。8、日本2月出口同比增11.4%，预期增12.1%，前值增7.2%；进口同比降0.7%，预期增0.1%，前值增16.70%。9、巴西央行加息100个基点，将基准利率从13.25%升至14.25%，符合预期。 // 国际股市 //
1、中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.44%，万得中概科技龙头指数跌0.07%。热门中概股方面，联掌门户涨超18%，比特小鹿涨逾11%，和黄医药涨超8%，硕迪生物涨逾6%，小鹏汽车涨超5%。跌幅方面，万国数据跌超13%，世纪互联跌逾9%，百度集团跌超4%，贝壳跌逾3%，雾芯科技跌超3%。 2、日产汽车宣布，将于4月1日起实施全新领导体制，通过取消管理层级、推行扁平化执行职务体系，将原执行董事调整为执行官（管理层最高级别），同时削减约20%的职位配置。3、欧盟反垄断机构发布初步调查结果，指控谷歌涉嫌违反《数字市场法》，一是限制应用开发者向用户告知Google Play以外的其他优惠，二是偏袒自家服务。4、欧盟反垄断机构命令苹果开放生态系统，以允许竞争对手的智能手机、耳机和虚拟现实设备与iPhone和iPad无缝连接，如果不遵守规则可能导致调查和罚款。5、三星电子召开股东大会表示，计划今年全年将分红9.8万亿韩元。今年将推进更具意义的收购合并。三星半导体业务负责人表示，每周52小时工时上限将限制韩国芯片行业发展。6、南方东英资管宣布，将于3月24日在港交所上市亚洲首批9只个股杠杆及反向产品，为投资者在亚洲交易时段提供美国热门股票交易或对冲工具。7、百胜餐饮正与英伟达携手合作，拟推出人工智能点餐服务。此次合作是英伟达首次与餐饮公司建立合作关系。8、美国专利商标局（USPTO）最新授予苹果一项专利，涉及未来Apple Watch可能搭载的血压监测功能。9、辉瑞制药以25亿英镑出售其在消费者保健公司Haleon剩余的全部7.3%股份。// 商品 //
1、新一轮成品油调价窗口19日24时开启，国内汽、柴油每吨分别下调280元和270元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.22元，95号汽油每升下调0.23元，0号柴油每升下调0.23元。2、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.45%，橡胶跌1.33%。黑色系、农产品普遍下跌，焦炭跌1.27%，豆油跌1.11%。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.72%，沪镍涨0.37%，沪铝涨0.31%，沪锌跌0.38%，沪锡跌0.95%，氧化铝跌1.97%。沪金涨0.16%，沪银跌0.64%。 3、EIA报告显示，上周美国原油库存增加174.5万桶，预期增加51.2万桶；原油产量减少0.2万桶至1357.3万桶/日，出口增加135.4万桶/日至464.4万桶/日；战略石油储备（SPR）库存增加27.5万桶至3.959亿桶。4、消息称欧盟将收紧钢铁进口配额，从4月1日起将进口配额再减少15%。此举旨在防止美国征收新关税后廉价钢铁涌入欧洲市场。5、据四川省自然资源部门，四川青川毛湾里锰矿普查项目取得重大突破，探获锰矿资源量606.7万吨。6、印度商工部发布公告，建议对多种进口钢铁产品征收12%的临时“保障”关税，有效期定为200天。7、据上海有色网最新报价显示，3月19日，国产电池级碳酸锂价格跌230元报7.49万元/吨。8、波罗的海干散货指数跌0.79%报1637点，连续三日下跌。// 债券 //
1、【债市综述】现券期货整体震荡偏暖，银行间主要利率债收益率多数下行2-3bp；国债期货收盘多数下跌，唯有30年期主力合约涨0.05%；银行“二永债”收益率多数下行；银行间市场存款类机构主要回购加权利率维持高位。2、香港场外结算公司将自3月21日起接受境外投资者使用债券通持仓中的在岸国债和政策性金融债作为所有衍生品交易的履约抵押品。3、财政部将于近日在英国伦敦发行人民币绿色主权债券，规模不超过60亿元人民币。具体发行安排将于发行前另行公布。4、碧桂园境内债务重组再有进展，寻求将旗下两只应该于3月支付的分期款项展期至9月支付。5、日本1月所持美国国债增加195亿美元，至1.1万亿美元。中国1月所持美债增加18亿美元，至7610亿美元。6、河南省3月26日将发行再融资专项债券241.11亿元，置换存量隐性债务。// 外汇 //
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2363，较上一交易日下跌147个基点，夜盘收报7.2280。人民币对美元中间价报7.1697，调升36个基点。 |
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发表于 2025-3-20 08:09
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